確定投資組合的完全分散性 

使用ETF來獲得對於產業類別及風格的目標曝險，
然後簡易與快速的完成資產配置。 

維持一個完全投資的市場部位 

使用廣泛分佈資本或全市場的ETF，來維持一個全

市場的投資。 

在產業類別、風格、市值大小之間做戰術性循環

在研究盈餘、經濟資料與看好產業之下，做主動式交易

使用產業類別、投資風格或市值大小之ETF，根據戰術性策略或技術指標建立不足權重或超過權重之曝險部位。

為了長期稅務效率的管理 

使用低周轉率的ETF來代替高周轉率或稅務效率較差的投資選項來限制資本利得分配風險。(不適用台灣投資人，請諮詢您的稅務顧問或投資顧問) 

藉著混合指數投資管理全部的投資組合風險 

使用ETF來獨力完成100%的指數解決方案或是與主動管理的共同基金混合，來管理投資組合之波動。
 

分散化使投資遠離單一證券、單一資產類別、單一產業的集中化 

利用產業類別ETF來降低單一股票的風險，或是利用廣泛分散的全市場ETF或平衡型ETF，來避免單一產業類別(sector)或資產類別(asset class)的過度集中。 

精確的建構一個客製化、充分分散的投資組合 

從完全透明的固定收益ETF裏，選擇建立一個具備特
定存續期間、公司信用等級和產業類別曝險在廣泛的公司債、抗通膨債券或美國政府公債市場的投資組合。 

增加具稅務效率的股息殖利率到投資組合裏 

使用高股息殖利率、抗通膨債券(TIPS)、投資等級公司債等，來加強客戶的充份分散策略。 

確保一個多空相等權重的曝險部位 

買進看好的產業類別的股票，並且放空相對應的ETF。 

喜好全球型、區域型及單一國家市場 

當維護一個已開發市場或新興市場的投資時，執行買進一個看好的國家。