關於我們

鑒於國內金融環境對於社會大眾極不友善，時常發生客戶利益受到嚴重損害，除了事後成立自救會或上法院訴訟外，似乎看不到業界努力來解決這種種投資糾紛或不當銷售，客戶成了食物鏈裡的最低階，幾乎只有自求多福，變成很多花錢找罪受的投資人客戶，他們的權益沒有人在乎，這樣的惡性循環，到最後會落得三敗俱傷，客戶再也不期待政府應該負起監督管理的角色，銀行、保險公司、投信投顧、證券公司等金融集團，再也得不到客戶信任，我們看到了信任被一再的賤賣跟踐踏，信任對我們而言是最重要的資產，因此我們不再姑息養奸，我們決定成立一家獨立理財顧問公司，透過提供諮詢顧問而非販售金融商品，當然金融商品是解決問題的工具，是不可或缺的，因此我們有義務幫客戶篩選把關，提供對客戶最有利的金融工具建議。
堅持理想跟價值觀有時比什們信念都沒有的人經營得更辛苦，相信這樣的堅持最終能獲得廣大民眾的支持，達到三贏的理想境界！如果您還沒有享受過我們的服務，請不要客氣、不要猶豫，到這裡撥個電話或留言給我們，讓我們的緣份從這裡開始，不再停止。

公司歷史沿革:

2008/5/23 經濟部中部辦公室核准設立

2008/7/1 公司網站正式上線

2008/8/1 家庭財務規劃系統上線

2009/1/1 資產管理系統上線

2009/3/1 投資組合分析系統上線

2009/12/1 內部協作平台上線

2010/4/1 CRM系統上線

2010/4/20 人資系統上線

2010/4/21 招募系統上線

2011/7/1 公司網站改版上線